动力电池上游：缺货，缺货，缺货

从2020年Q4开始，随着新能源汽车市场景气度不断回升，动力电池企业订单暴涨。一系列连锁反应下，新年伊始，满产排产、缺货涨价、加紧投扩产等成为锂电上游材料发展关键词。

近期，高工锂电也从头部电池企业的材料供应商处获悉，由于订单饱满，加班生产已成常态，准备过年无休。同时，跟随客户节奏布局扩产也已加紧提上日程。

从多个细分领域的材料企业人士反馈信息来看，其生产、交付压力可见一斑：

“产线满负荷运转，现在价格一天一变，一线大厂直接封盘不报价了。”一位磷酸铁锂材料企业高层透露。

“现在订单非常饱和，满产排产已经覆盖整个一季度，过年加班没得休息。”来自隔膜涂覆材料企业内部人士反馈。

“不是我们不想供货，上游严重缺货供不上，我们也没有办法。”一位一线电解液厂商无奈道。

“产能供应不过来，现在客户天天在厂里追，感觉快要被客户‘绑架’了。”一家电池结构件工厂直言。

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事实上，上游锂电材料交付压力凸显早已有迹可循。

以电池龙头宁德时代为例，自2020年四季度以来，宁德时代启动Model 3磷酸铁锂电池配套之后，出货量迅速激增约2.6万套，以单车55KWh计算，总电量超1.4GWh。

随后有媒体报道，特斯拉希望宁德时代在2021年满足其30万辆电动汽车的动力电池供应，而宁德时代为满足其它客户供货需求，只能答应20万辆配套供给。即便如此，20万辆车也意味着配套电量达11GWh。

在1月发布的招聘启事中，宁德时代更是透露出“年终订单暴涨”的讯息。

根据行业消息，宁德时代2021年电池出货量要达到2020年的3倍。

近期，宁德时代董事长曾毓群公开指出，从2021年开始，全球锂电池市场需求将有明显提升，但目前来看，全产业链的产能供给相对较慢，有效供给不足。

此外，包括中航锂电、比亚迪、瑞浦能源、鹏辉能源等动力电池企业均释放出动力电池满产、产能供不应求的信息。

作为头部动力电池企业的上游材料供应商，交付压力可想而知。

从上游材料包括正极、负极、电解液、隔膜等企业反馈信息来看，今年一月份排产同比去年增长至少1倍，根据不同领域不同企业的情况，甚至有出现同比大增3倍的情况。

缺货潮引发涨价潮

行业预计，2021年国内新能源汽车销量达200万辆，增速达50%；带动国内动力电池装机量将达100GWh，增速达55%。

按此预计，动力电池上游原材料缺货潮将愈演愈烈。

事实上，受下游需求强劲影响，部分原材料缺货、涨价一系列连锁反应已经随之而来。

由于全球锂精矿货紧价扬，自去年10月起，国内电池级碳酸锂价格开始回调。至12月底，均价涨至51500元/吨，涨幅约30%。

进入2021年，电池级碳酸锂价格持续上涨，1月中旬，国内电池级碳酸锂主流报价达到6.2万-6.7万元/吨，较12底涨幅约25%。

近日国内某贸易商对电池级碳酸锂甚至报出了8万元/吨的高价，较主流报价高出1.8万元/吨。

上述磷酸铁锂材料企业高层表示，碳酸锂价格暴涨短期看仅是个例，而且电池大厂对铁锂材料涨幅接受意愿低，目前铁锂材料价格仍较为平稳。但不否认这是长期涨价释放的信号，考虑到锂精矿缺口趋势及全球新能源汽车需求激增等因素，2021年碳酸锂价格能涨多高暂时不能预计。

同样，电解液由于上游原材料断供甚至开始出现供货断层的尴尬局面，其中，包括六氟磷酸锂、碳酸锂、溶剂（DMC、EC等）、添加剂（VC、FEC等）等原材料价格均呈现不同程度的上涨。

近日，国内六氟磷酸锂报价约11.5万-13万元/吨，较去年7月低位7万元/吨已上涨接近86%。业内的判断是，若春节后六氟磷酸锂公司检修，价格将提前半年超15万元/吨。

溶剂方面，虽然DMC价格已从去年Q4的1.6万-1.7万/吨回落至1.1万/吨左右，但是目前仍处于历史高位，且处于供货偏紧状态。

近期，VC、FEC等添加剂价格涨幅也达到30%。

一线电解液厂商表示，现在电解液厂商考虑的不是价格问题，而是原材料供不供得上的问题。大厂如此，小厂形式更加严峻。

价格来看，目前六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等原材料价格属于合理回调，这是行业健康发展的基础，预计未来不会有太大涨幅。基于公司与供应商及下游建立了稳固的战略合作，目前材料涨价对一线大厂影响有限。

基于行业给出的2021年新能源汽车的高预期，部分原材料涨价趋势或成为全年的常态。

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